随着银行服务形态的不断升级，单纯的产品服务已经无法满足日益丰富的客户需求，各家银行也在变着花样的组织各种活动，增强客户对银行服务的体验，比如音乐会、插花、烘焙、车展、亲子等等。无论我们做什么样的主题，其背后最终的目的还是希望客户选择我们来做理财服务，逐渐的以理财为主题的沙龙却无人问津，特别是在市场不配合的环境下。
如果我们要组织一场投资交流会，我们应该如何邀约客户呢?这里给各位总结几套小方法，希望能给新人理财经理提供方一些思路。
邀约客户注意两点：1. 不要轻言放弃;2. 要抓住客户的心理
邀约的.方式：
1选择型邀约
在客户心理层面，如果你给他一个选择型的问题，他的思路容易被你的思路框架所限制。比如，在介绍活动内容后追问：“您是一个人过来还是和爱人一起过来?这样效果更好。
2层级型邀约
这里的话术关键点是通过递进式，让客户跟着你的思路走，比如，在介绍完主要内容后问："是不是挺有意思的，要不到时候您带着小孩一块来吧。“
3附加值型邀约
通过一些附加值的东西来邀请客户。最常见的是准备一些小礼品，当然还有其他方式，比如，推广给孩子的定投，如果客户的小孩已经满16岁，你不妨告诉他，让她带着孩子一起来，这样有利于孩子”财商“的培养。同时，早让孩子接触一些宏观市场信息，对今后接触金融有较好的教育作用。
4预测型邀约
沿着客户的思路，把它引导向有利于邀约的方向，并根据需要帮助客户进行预测。比如，客户经历可以说：”您爱人可能想的跟您一样。“
5授权型邀约
假定活动得到了客户的”授权“，可以促成邀约成功。比如，客户经理说："这样，我先给您报上名。”
6紧逼型邀约
在客户身上发生的问题角度出发，进行邀约。比如在不好的情况下，客户经理告诉客户：“市场都这样了，和您一样亏损的客户都过来，您也来听听，没准有借鉴意义。”
以上几类邀约方式并非约定俗成的用这不用那，在跟客户交流的情况下，各种邀约方式伴随着交流的不同阶段灵活使用，让客户无法拒绝，最终才能确保客户的顺利到场。
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第一次邀约的技巧
⊙时间： 沙龙前一周左右
⊙重点：为您保留多少个席位?
⊙话术：XXX先生/女士，您好，我们XX行的XXX。我们X月X日有个专门为贵宾客户举办的XX沙龙，想邀请您参加这个沙龙，本次活动允许您带家人过来，请问为您预备1个还是2个席位?
第二次邀约的技巧
⊙时间： 沙龙前3天左右
⊙重点： 确定出席人数
⊙话术： XXX先生/女士，您好，我们是XX行的XXX。我们XX沙龙现在只剩下最后几个席位，想跟您确认一下您这边到时有多少人会过来，我帮您帮席位确定下来。
第三次邀约的技巧
⊙时间： 沙龙当天
⊙重点： 您到哪儿了?
⊙话术： XXX先生/女士，您好，我是XX行的XXX。我们的沙龙将于X点准时开始，请问您大概几点到?是否需要我为您预备好车位?
