在现在的社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编整理的金融销售岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
金融销售岗位职责1
岗位职责：
1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；
2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。
岗位要求：
1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；
2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；
4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；
金融销售岗位职责2
职责描述：
交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；
通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；
挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；
确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；
任职要求：
大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的，高中/中专学历亦可）；
客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；
热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；
具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；
熟练掌握办公软件操作，打字熟练
金融销售岗位职责3
职责描述:
1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;
2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;
3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;
4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;
5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;
6、完成团队日常管理和梯队培养。
任职要求:
1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;
2、具有优秀的团队建设能力;
3、具有金融行业资源者优先。
金融销售岗位职责4
岗位职责：
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；
任职要求：
1、本科以上学历，
2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力 ；
金融销售岗位职责5
岗位职责：
1)公司品牌形象的宣导；
2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；
3)开发及维护当地车商的活跃度；
4)城市销售人员的日常管理；
5)有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；
6)销售团队的人员招募、培训、考核；
7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开；
8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；
9)公司政策的队内、对外宣导与落实；
10)密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；
11)车商异常事件的对接及处理；
12)通过高品质的服务提升车商满意度；
13)上级领导交代的其他事宜。
岗位要求：
1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；
2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；
3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；
4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。
金融销售岗位职责6
职责描述:
1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;
2、开发新客户,维护并转化好老客户;
3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;
5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;
2、精通日常办公软件;
3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
4、完成领导交代的其他工作。
职位待遇:
1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;
2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);
3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;
4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。
金融销售岗位职责7
1、具有本科以上学历;
2、5年以上工作经历,3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;
3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;
4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;
5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;
6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;
7、金融行业背景经验优先考虑
金融销售岗位职责8
任职要求:
(1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;
(2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;
(3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;
(4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。
(5)有保险,期货,证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先;
1、大专学历,应届毕业生亦可
2、熟练掌握一般办公设备及办公软件
3、性格外向,语言组织表达能力强
工资待遇:3600~5400+各类奖金+及晋升机会+旅游+职业培训，综合酬薪在10000以上
广阔的晋升空间:部门经理,总监助理,总监逐级阶梯式晋升,优秀者可跳级晋升。且晋升周期短,频率高,公司享有完善的奖励制度,公平公正的晋升空间。
公司福利:
1,为全员提供专业系统化的带薪岗前培训、岗中培训一帮一、一带一的持续学习培训机会,广阔的晋升机会。
2,公司每月、季、年度都会为优秀员工发放奖金及奖品(iphone、ipad、苹果高配电脑,note2等)。
3,丰富多彩的员工活动:员工聚餐、节日晚会、旅游活动、趣味运动会、优秀员工表彰活动等等;
4,境内外旅游机会(月度、季度、半年度、年度);
5,每逢佳节为员工发放节日礼品,在公司服务满一年的员工生日发放生日贺卡;
6,公司可为所有正式员工购买社保;
7,所有入职员工皆可享受公司每月餐费补贴、交通补贴;
8,透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划的更加清晰;
9,基层人员也可向行政管理、人员管理、培训讲师、业务支持管理、市场分析管理等多方向发展。
金融销售岗位职责9
岗位职责:
1、负责金融产品在区域的快速落地,跑通业务流程并规模化复制;
2、快速响应需求,把控项目进度,推动产品快速高质量上线;
3、持续跟进车商反馈,不断优化产品功能提升用户体验;
4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作,保证产品顺利落地;
5、有效利用资源,在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,具备3年以上行业工作经验;
2、具有行业的资源,能保证业务快速落地;
3、具备数据分析和目标拆解能力,做事以结果为导向;
4、学习创新能力强,逻辑思维严谨,注重团队协作;
5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。
金融销售岗位职责10
1、制订公司网站网络营销计划，制订网络宣传发展目标。 2、利用网络进行公司产品的销售及推广；
3、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布；
4、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的.动态信息；
5、通过网络进行渠道开发和业务拓展；
6、收集客户资料，在网站上寻找资源为公司提供业务来源；
7、按时完成销售任务。
金融销售岗位职责11
工作内容
1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；
2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；
3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；
4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。
5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。
任职要求
1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；
2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；
金融销售岗位职责12
1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;
2、设置销售目标、销售模式、销售战略;
3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;
4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;
5、关注于维护和提高公司市场竞争力。
金融销售岗位职责13
3、熟悉泛金融(银行、保险、证券等)/互联网/政府/能源/电力/智能硬件/运营商/零售/电商/制造等行业客户需求(任何一个领域即可),具备成熟的客户关系,有独立解决方案项目销售经验;
4、有成熟完善的销售体系知识和前瞻性思考;
5、良好的人际沟通能力和团队合作能力,敢于面对压力和挑战。
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金融销售岗位职责14
【岗位职责】:
1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售
2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；
3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融
【岗位要求】：
1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；
2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；
金融销售岗位职责15
金融产品销售中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司职责描述:
一、能做什么
能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。
保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等
银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。
投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。
生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。
可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。
二、职业规划:
公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。
三、福利保障:
1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。
2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。
3、公司提供免费旅游方案。
四、公司提供免费专业系统化培训:
公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。
任职要求:
1、25~45周岁,大专以上学历。
2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。
3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。
