在国内，银行理财经理岗位基本都具备销售属性，与银行柜员工作相比，理财经理的时间更自由，可以自主支配时间，晋升机会也更多一些，受不少不甘寂寞的年轻人追捧，下面是小编整理的相关内容，希望对你有帮助。
1、定位
要想工作做得好，首先就要给自己定好位，而在工作中，很多理财经理都把自己的位置搞错了，有的把自己定位成服务员，整天为客户奔波，解答各种问题；有的把自己定位成分析师，整天预测市场风云；有的把自己定位成投资顾问，给客户介绍各种投资组合。其实，服务和营销才是理财经理的定位。
2、开放的性格
一直以来，工作做的好坏都与个人兴趣和性格有着密不可分的关系，工作内容与性格不冲突，工作才能做出业绩。理财经理的工作内容就是与人沟通的过程，这就要求理财经理的性格一定是外向且善于交流的，而且还要有强大的内心，因为这个岗位经常被客户抱怨，心理承受能力差的人很容易产轻情绪上的波动，从而懈怠工作。
3、良好的.道德品质
人做事都是有目的的，工作也不例外，对于理财经理而言，为了达到目的不择手段就是害人害己，有些理财经理为了自己的业绩误导客户，导致客户蒙受损失，在理财行业是万万不可的，也在自己的职业道路上埋下了雷。
4、经验
理财经理最重要的就是客户经验，这也是理财经理能否干的突出的杀手锏。经验是不可传授的，必须由理财经理在不断地跌跌撞撞中体会和成长。
5、专业的知识技能
不要认为只有财经专业的背景才能成为理财经理，实际上，任何专业背景的人士都有机会进入理财行业，而且在多行业工作过更有助于与客户沟通，降低沟通成本。
一般来说，进入理财行业都需要一个AFP证书，这是理财行业的准入门槛，如果想更上一层楼，CFP证书是金牌理财师的标配，AFP和CFP证书是对从业人员的学习能力、专业知识、从业经验以及道德水平的综合评估，在银行认可度极高。AFP和CFP都是国际证书，在全球20多个国家都得到认可，可谓是行业最高级水平证书。
金库网成立于2009年，是国际金融理财标准委员会指定的培训机构，在AFP/CFP培训方面有多年的经验，为逾20万金融从业人员提供培训服务，致力于让每一位学员都能通过考试。
