电影通过倒叙开头，一开场就塑造了一个受害者的形象——茱莉娅出现在医院，她浑身伤口，而这时警探走过来对她说：“我们没有找到他们，也没有找到他。也找不到其他小孩。”
——根据这些片段，我们自然得出了一个信息：
【这个女人刚刚失了她的孩子。想必这些伤口都是犯人弄的吧？这位母亲真可怜。】
随后镜头回到36小时前，几分钟的内容介绍了这个女人的职业和性格：【她是个医生，珍惜生命，对于新生的婴儿倾注了无微不至的关怀，她是个好母亲。】
电影正式开场，一些采访的内容插入，从这些家长们的话中我们了解到，小镇接二连三失踪的孩子，是被一个高大的男人带走的，他似乎就是美国都市传说里的Slender Man，听说这个家伙身材高大，四肢可以进行不同程度的夸张伸缩，【所以这部片子会是部惊悚片吗？最后会和这位怪物对决吗？】
随后这位医生吃早餐，碰到了另一个可怜的女人——强生太太，她也丢了自己的孩子。
这位医生端着咖啡对她嘘寒问暖，但是强生太太却一句话也没有搭理她，反而有点反感医生。
在这个段落，我们又得到了一个信息：【这个强生太太有点怪。】
随后的内容就是一些“老掉牙”的桥段，果不其然，医生的孩子被高个夜魔带走了，医生不死心，追上了车子，并且差点就和夜魔同归于尽。但幸好，医生死里逃生，不过最后还是体力不支，倒在了地上，被警探发现，带回到镇里。
医生回到镇后清洗伤口，这时发现了一些照片，这些照片都是失踪的孩子的，似乎是一种神秘的仪式。而且，医生还发现了自己儿子的照片，她的孩子的也在这个仪式里！
——【孩子的失踪不是偶然的，而是被设计好的。】
当中一个村民发现医生看见了照片，于是急急忙忙地通知大家，不过他们都发现医生逃走了，村民们大发雷霆，抄起各自的家伙，想要找出医生。
——【这个小镇都疯了，难道那个孩子就是用来献祭给夜魔的？村民们不允许有人破坏仪式？】
医生躲进一个建筑里，在这里她看见了自己的孩子，还有夜魔！
夜魔掀开了头罩，在她面前的居然是强生太太，而且，她还说大卫是自己的`孩子？！这是什么情况，医生疯了？
强生太太为我们娓娓道来，揭开了一幕幕真相，这是第一轮反转：
强生太太失的孩子正是大卫，而她发现大卫在医生家！
而且第二天早上，医生像个没事人一样端着咖啡对自己嘘寒问暖，简直让人恶心！
【她是个医生，珍惜生命，对于新生的婴儿倾注了无微不至的关怀，她是个好母亲。】→【她还是一个夺走别人孩子的犯人！】
【这个强生太太有点怪。】→【强生太太知道了真相，她讨厌医生。】
随后强生太太把真相告诉给餐厅里的老板，大家也都知道了这件事，决定晚上把这个疯子抓住，于是有了晚上围捕医生的那一幕。
【这个小镇都疯了，难道那个孩子就是用来献祭给夜魔的？村民们不允许有人破坏仪式？】→【他们是为了抓住犯人。】
医生发怒，把强生太太打倒在地，之后寻找躲起来的大卫。
【医生果然是犯人！】
而且还和一个妹纸一起绑架了大卫回到医生家，最后警察到来，我们以为电影就此落幕。
没想到还有后续：妹纸在一天晚上被人捉走了。但是医生已经落网，还有谁会捉走小孩？难道……
【夜魔真的存在。这个怪物在最后才出场。】
不过最后的十多分钟再告诉我们真正的真相，捉走小女孩的是警探，他把这些孩子送到大城市里生活，让他们摆脱过，他跟医生那些人也是一伙的，根本没有什么高个夜魔。
【夜魔真的存在。这个怪物在最后才出场。】→【没有怪物，只有人。】
【医生果然是犯人！】→【医生是好人吗？】
细细回味这部影片，觉得十分的有趣，茱莉娅医生的身份不断地经过一次又一次的反转，从“医生”变成“母亲”，再变为“受害者”，再转变为“犯人”，随后是“好人”。每一次的转变都让人惊叹。
